승차공유 회사 그랩(녹색 유니폼)과 비의 기사들이 배달 대기를 하고 있다.그랩과 GSM의 베트남 

승차공유시장 합산 점유율이 전체 90%에 육박하며 양강 구도를 굳힌 모습이다. (사진=cafebiz)

베트남 승차공유시장에서 그랩(Grab)과 GSM의 합산 점유율이 전체 90%에 육박하며 양강 구도를 굳힌 모습이다.

일본 시장조사업체 라쿠텐인사이트(Rakuten Insight, 이하 라쿠텐)가 최근 내놓은 설문조사 결과에 따르면, 베트남 전국 차량호출 이용자 중 55%는 그랩을, 32%는 GSM을 이용했다고 답했다. 2개사가 전체 시장을 장악한 가운데 나머지는 비(Be)와 마이린(Mai Linh, 2%), 비나선(Vinasun, 1%), 맥심(Maxim, 1%) 등 호출앱을 운영중인 택시회사들이 차지했다.

지역별로는 그랩의 대도시 이용자 비중이 55%를 차지했고, 이외 지역은 54%를 기록했다. GSM은 대도시 33%, 기타지역 30%로 전체 점유율 32%를 기록하며 2위를 달렸다. 3위인 비의 점유율은 한자릿수(9%)에 그쳤다.


개별 회사에 대해 라쿠텐은 “그랩은 소비자 신뢰도와 광범위한 드라이버 네트워크, 접근성 측면에서 큰 강점을 보이고 있으며 GSM은 서비스 품질과 청결도, 쾌적한 실내환경과 편안함, 비는 강력한 가격경쟁력 등에서 우위를 보였다”고 평가했다.

보고서에 따르면 그랩을 선택한 이용자들의 26%는 ‘항상 이용할 수 있어서’를 호출 이유로 꼽았고, ‘간편한 앱 사용’이 17%로 뒤를 이었다. GSM은 서비스 품질과 편안함(16%), 비는 프로모션(23%)과 매력적인 가격(24%) 등에서 높은 평가를 받았다.

또한 베트남인의 77%가 한달에 최소 3회이상 차량호출 서비스를 이용하고 있다고 답해 승차공유가 대중적인 이동수단으로 자리매김한 모습을 보였다. 사용 목적으로는 친구와 만나기 위해 사용했다는 응답자가 전체의 42%로 가장 높게 나타났고, 외식(37%), 쇼핑(36%) 파티(33%) 통근(32%) 등의 순이었다.

라쿠텐은 “편리한 이동 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 도시 교통 패턴도 변화하고 있다”고 분석했다.

베트남 승차공유시장은 물품배송 및 음식배달 시장과 더불어 성장 잠재력이 큰 것으로 평가되고 있으나, 한때 그랩과 1~2위 자리를 다퉜던 고젝(Gojek)이 6년만에 돌연 철수를 선언하는 등 시장 잠재력 만큼이나 서로의 점유율을 빼앗기 위한 업계간 경쟁이 치열한 시장이다.

구글·테마섹·베인&컴퍼니가 공동조사해 지난해 발표한 ‘2024년 동남아 디지털경제 보고서(e-Conomy SEA 2024)'에 따르면 작년 기준 베트남의 승차공유 및 음식배달 시장 규모는 40억달러로 전년대비 12% 증가했으며, 오는 2030년 90억달러에 이를 것으로 추산됐다.

인도 시장조사업체 모르도르인텔리전스(Mordor Intelligence)는 지난해 베트남 승차공유시장 규모가 8억8000만달러에 달했으며, 향후 5년간 연평균 19.5% 성장률을 거듭해 2029년이면 최고 21억6000만달러에 달할 것으로 추산했다.

모르도르에 따르면, GSM의 1분기 베트남 승차공유시장 점유율은 전분기대비 2.44%포인트 늘어난 39.85%로 3분기 연속 선두자리를 유지했다. 2위인 그랩(35.57%) 보다 4.28%포인트 앞섰다.

주요 3사 외에도 베트남 승차공유시장은 지난 2019년 진출뒤 수수료 없는 모델로 꾸준히 입지 확대를 모색중인 타다(TADA), 물류배송 플랫폼인 라라무브(Lalamove)의 최근 시장 진출 선언 등으로 꾸준히 관심을 받고 있다.


[인사이드비나=호치민, 이승윤 기자] 
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